往来密集，人员混杂，日军间谍计划伪装成船员、渔民，从海上登陆，渗透海防。
齐公子出身军旅，行事严谨，他一方面联合海防部队，封锁港口，严查所有入境船只，对船舱、货物逐一检查；另一方面，带领队员深入沿海渔村、客栈、商行，排查可疑人员，不放过任何一个可疑角落。
一艘从大连驶来的货船，率先被查出问题。船上十余名船员，神色诡异，口音混杂，面对盘问漏洞百出。齐公子当即下令登船搜查，在船舱的隐秘夹层中，搜出大量密电码、毒药、小型炸药，以及山东青岛海防布防图。这批日军间谍见身份败露，立刻拿起武器，在船上与行动队员展开激战。
货船空间狭小，战斗格外激烈，子弹打在船舱钢板上，火花四溅。齐公子指挥队员，逐层清剿，步步为营，经过激烈交火，船上的日军间谍大部分被击毙，少数负伤被擒。随后，在烟台、威海沿海，又陆续抓获、击毙二十余名试图登陆的日军间谍，彻底切断了日军从海上渗透山东的通道。
这场横跨山东全境的猎谍行动，持续了整整三天三夜。情报厅三路行动队奋勇作战，与日军间谍展开了数十场激烈枪战，从繁华的港口、喧闹的火车站，到险峻的山林、偏僻的村落，处处都是战场，将关东军派出的百名日军间谍，尽数拦截在山东防线之外。
行动结束后，经统计，此次共抓捕、击毙日军间谍共计一百零八名，其中八十名在拒捕激战中被当场击毙，剩余二十八名被成功生擒，无一漏网。从这些间谍身上，缴获了大量绝密情报，包括完整的日军山东渗透计划书、密电码本、山东全境防务侦查草图、爆破装置、毒药、枪械等关键物证，这份渗透计划书，详细记录了日军的全部阴谋、间谍分工、联络方式、破坏目标，堪称日军谍报行动的核心机密。
三天后，济南鲁军情报厅内，吴石、吴敬中、余则成等人，将缴获的日军山东渗透计划书、密电码本，以及二十八名被俘日军间谍的审讯记录，整理成册，小心翼翼地装入绝密档案袋。
吴石整理好衣装，手持这份承载着无数心血与牺牲的绝密档案，迈步走出情报厅大楼，直奔鲁军司令部，亲自将这份关键的日军渗透计划，呈交给总司令刘珍年。