一天上午，济南火车站便率先发现可疑人员。三名身着粗布衣衫、伪装成流民的男子，神色慌张，面对行动队员的盘问，言辞闪烁，答非所问，且身上携带不明粉末与小型爆破装置。马奎当即下令抓捕，三人见状，立刻掏出藏在身上的手枪，负隅顽抗，与行动队员展开激烈枪战。
枪声划破火车站的宁静，旅客们惊慌四散，马奎沉着指挥，队员们迅速形成包围圈，火力压制。激战持续十余分钟，两名日军间谍被当场击毙，一名间谍中弹负伤，被成功抓获。从其身上搜出密电码本、山东黄河防线布防图，以及关东军特务机关的身份证明，确认是此次渗透计划的核心间谍。
紧接着，聊城渡口、德州陆路关卡也接连遭遇日军间谍拒捕。这批日军间谍训练有素，身手矫健，个个都是死士，一旦身份暴露，便拼死反抗，枪战不断。马奎带领队员奋勇作战，毫不畏惧，沿着黄河防线一路排查，一路激战，先后遭遇四十余名日军间谍，其中三十余人在拒捕中被当场击毙，十余人被生擒，黄河沿线的潜入通道，被彻底封锁。
与此同时，鲁南群山之中，李涯带领的二队也展开了惊心动魄的山林抓捕。
鲁南群山地形复杂，山峦叠嶂，小路纵横交错，日军间谍妄图借助复杂地形，隐蔽潜入，侦查群山防御工事。李涯心思细腻，擅长山地作战，他深知在山林中盲目搜查，无异于大海捞针，便联合当地熟悉地形的民团，将队员分成多个小队，在山间隘口、隐蔽小道、山洞据点设伏，守株待兔。
山间酷暑难耐，蚊虫肆虐，行动队员们顶着烈日，潜伏在草丛、树林中，一动不动，紧盯每一条山路。没过多久，便有二十余名日军间谍，伪装成采药人、货郎，分批进入山区。李涯沉着下令，待间谍进入伏击圈后，立刻合围。
日军间谍发现被包围后，立刻分散突围，依托山地地形，与行动队员展开激战。枪声在山谷中回荡，子弹呼啸而过，李涯身先士卒，带领队员步步紧逼，不给间谍任何喘息之机。山林中的战斗格外惨烈，日军间谍凭借地形优势，顽强抵抗，行动队员们奋勇冲锋，毫不退缩。
经过数小时的激战，鲁南群山内的日军间谍被尽数围剿，二十余名间谍中，十五人当场被击毙，八人被生擒，从他们身上搜出了鲁南群山防御部署草图、爆破装置，以及与沈阳关东军联络的密电，彻底粉碎了日军渗透鲁南群山的阴谋。
而青岛海岸线，齐公子带领的三队，也在沿海港口展开了严密的排查与抓捕。
青岛港口船只
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